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螺纹钢2305和焦煤2301早盘布局策略 有的人会说早评和实盘策略不一样,主要还是根据行情走势,预测总归是预测,只是当做辅助参考,实时点位又是一回事,今天我苹果螺纹焦煤都进了空,建议还是以高位看空为主,目前在老A开盘前如果行情不跌下来我会考虑出 螺纹3880-3890附近介入空,下方看到3870-3850左右。 焦煤2250-2240附近介入空,下方看到2230-2200左右。 交易带好止损,主要看个人操作习惯10-20个点止损即可。 持仓合约: 1、PTA2310价格5616空头9手。 2、螺纹钢2301价格3815多头5手。 3、纸浆2301价格7124多头4手。 4、纯碱2305价格2303多头4手。 5、沪银2301价格4670多头4手。 6、花生2304价格10377空头8手。 掌握优势,管理风险,坚定不移,简单明了! 免责声明:以上任何观点,皆为交流探讨之用,不构成任何投资建议。据此入市,风险自负!
花生:关注节日备货   周五,花生期货小幅下跌。主力合约PK2304震荡下行,较上一交易日跌0.4%左右,增仓0.3万手,持仓12万手。原料高价严重压缩油厂利润,油厂到货量减少,个别大型油厂收购价格偏弱,对产地心态或造成一定影响。目前局部产地的交通情况陆续恢复,但成交不旺。关注备货意愿及采购速度,操作建议偏空思路对待。 仅代表个人观点/仅供参考,不作为投资建议/买卖方向 【螺纹焦炭豆油纯碱玻璃生猪甲醇股指铁矿石】国内期货​​​​
花生 花生延续偏强震荡。供应方面,春节临近,农户和贸易商对于需求仍有期待,挺价情绪明显。需求方 面,榨利下降,油厂:下调收购价格,前期收购足量,油厂对于高价货源收购意愿偏低,目前到货量持续减 少,需求较为一-般。总体来看,贸易商挺价,而油厂收购价格下调,购销僵持,供需偏宽松,花生价格震 荡调整为主。盘面上,花生2304合约偏强震荡,收跌0. 29%。技术上,1小时MACD指标显示红色动能柱有 所扩散。操作上,建议继续以震荡思路看待,在10300-10600 区间高抛低吸。, 注意:以上仅代表个人观点/仅供参考,不作为投资建议/买卖点位
菜油:广东报价为12190元/吨,跌90元/吨。菜籽供应增加,国内油厂压榨增量,菜油现货价格易跌难涨。盘面贴水现货,相对偏强。豆油:华南报价在10020元/吨,涨20元/吨。短期需求较好,库存历史同期低位,盘面贴水现货,期价看多。棕榈油:广东报价8250元/吨,涨100元/吨。印尼政府将建立B35生物柴油政策实施机制,支撑盘面难以深跌。国内来看,基差偏弱,现货成交不佳,因11月船期到港延迟较多,本月到港压力依旧较大,库存拐点或继续推迟,目前疫情政策逐渐放开,后期需求能否起量成为关注焦点。短期仍持宽幅震荡思路。花生米:国内花生价格平稳偏弱运行。油厂到货量有限,近期油厂停机较多。目前油料收购价格在9800-10100元/吨,通货价格在10400-10500元/吨。油厂收购价格连续下调,花生行情承压明显。以上仅代表个人观点仅供参考,不作为投资建议或买卖方向
日内消息1、印度棉花协会寻求免税进口棉花印度棉花协会(CAI)在给纺织部长的信中写道,印度需要免税进口棉花,因为原材料价格上张导致棉纺企业产能利用率下滑。印度是全球最大的棉花生产国,目前对棉花进口加征11%的关税,使得进口棉花在经济上变得不可行。CAI表示,印度棉花价格较其他产地的棉花高出近15%,高企的价格侵蚀了纺织产业的竞争力,同时导致产能利用率降至50%,取消关税将有助于棉纺产业以最适产能运行。行业人士称,尽管产量增加,但印度贸易商仍难以实现棉花出口,因为寄望价格在未来几个月上涨的棉农推迟销售。以上个人观点仅供参考
[股指期货] 股指期货:政治局会议初定明年经济工作方向,提振市场信心与防范市场风险成为主要着眼点 【市场情况】 沪指早盘弱势整理,午后一度快速冲高,但未能持久,逐步回落仍收于3200点下方,创业板指相对强势。新冠药物概念股大涨,熊去氧胆酸概念横空出世,锂电池产业链回暖,大消费持续复苏;金融、地产、煤炭、半导体下跌,中字头股全面回调。上证指数收跌0.4%报3199.62点,创业板指涨0.87%,万得全A跌0.1%,万得双创涨0.34%。从Wind行业指数表现情况来看,涨幅居前的行业有航空、制药、餐饮旅游,涨幅分别为2.71%、2.41%与2.17%。跌幅较深的行业有煤炭、保险与石油天然气,分别下跌2.11%、1.64%以及1.55%。 期指方面,四大股指期货主力合约涨跌各异,其中IF2212下跌0.21%,IH2212下跌0.45%,IC2112变化不大,IM2212上涨0.12%。基差方面,四大股指期货主力合约基差较前一日收敛,其中,IF2212贴水0.24点,IH2212贴水1.45点,IC2212贴水2.81点,IM2212贴水10.09点。 【消息面】 昨日A股市场偏弱盘整。两市上涨家数为2008家,涨停家数为60家,上涨数量较前一交易日上升,昨日赚钱效应好。 中央政治局会议如期召开,会议从以下四个主要层面依次展开分析,一、拟定宏观政策基调,坚持稳字当头、稳中求进,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;二、提振市场信心,并且推动经济好转,具体工作与二十大部署保持一致;三、建设现代化产业体系,提出科技政策要自立自强,未来高端科技行业仍是我国经济发展的核心部分;四、房地产方面,在三支箭都出台之后并未特别提及,我们理解市场短期或对政策存在一个发酵期,房地产行业融资压力骤减,市场仍需视房地产企业回款情况而给出判断。 【资金面】 市场成交额9495.3亿元,北向资金实际净买入2.73亿元;资金净主动买入额方面,A股净流出303.84亿元,沪深300净流出58.09亿元,中证500净流出59.89亿元,上证50净流出35.37亿元。资金面来看,整体偏中性。 【操作建议】 年化基差率方面,当前IF、IH、IC与IM的年化基差率分别为-0.25%、-2.20%、-1.83%以及-4.53%,从历史经验来看,预计未来短期基差仍以小幅走阔为主。 跨品种价差方面,中证500与沪深300、上证50的比价略有走弱,往后看,中期板块方向仍较不明朗,难言中小盘优于大盘,跨品种比价或迎来震荡。 [国债期货] 国债期货:政治局会议定调明年经济工作为稳中求进,着力扩大国内需求,期债反弹 【市场表现】 国债期货反弹,10年期主力合约涨0.18%,5年期主力合约涨0.05%,2年期主力合约跌0.01%,银行间主要利率债收益率普遍回落。 【资金面】 资金面,银行间市场资金面依旧宽松,隔夜回购小降在1%上方低位徘徊。本次降准释放中长期资金,尽管公开市场的连续净回笼,市场流动性短期可维持宽松。长期资金方面,全国和主要股份制银行一年期同业存单最新报价集中在2.5%附近;近期六个月和三个月同业存单报价渐活跃,其中六个月有量的最新报价为2.39%。 【消息面】 国内疫情政策方面,乘坐地铁不再查验核酸检测阴性证明,正成为近期多地优化防疫政策的重要举措之一。从12月2日开始,成都、天津、北京、重庆、深圳、南昌、昆明、哈尔滨、上海、武汉、郑州、杭州、宁波、温州、嘉兴、绍兴、金华、台州、大连均宣布了地铁不再查验核酸检测阴性证明的消息。北京出台年内第三波助企纾困措施,从进一步降低企业经营成本、加大金融支持力度、稳定产业链供应链、加力稳就业保民生等四方面提出12项措施。其中提出,2023年继续免征新能源车购置税;延长住房公积金缓缴期限至2023年6月30日;对设备购置与更新改造给予贷款贴息支持。 【操作建议】 展望后市,政治局会议定调明年经济工作在稳中求进,着力扩大国内需求。强预期方面,防疫优化政策推进,松地产政策密集出台,房企信用端有望企稳,12月还预期召开中央经济工作会议,不排除出现超预期政策,稳增长强预期短期难以证伪,短期债市情绪偏脆弱。弱现实方面,政策效果显现仍需时间,基本面偏弱仍旧凸显,在疫情加重影响下存在一定超预期下行风险,限制期债下跌空间。当前强预期与弱现实博弈加剧,预期期债走势进入震荡阶段,单边策略方面暂时观望,T2303运行区间参考99.1-100.6。T2303、TF2303、 TS2303合约CTD券基均处在历史高位区间,建议关注基差收敛策略机会。 [贵金属] 贵金属:美债关键利差倒挂创40逾年最深 长债利率回落贵金属维持高位震荡 【行情回顾】 隔夜,加拿大央行如期宣布加息50BP,全球央行的持续紧缩使市场担忧升温,衰退风险上升是加剧2/10年期美债收益率的倒挂,创40逾年最严重。长端债券收益率回落更快使风险偏好降低,美股普遍走弱,贵金属价格维持高位震荡。COMEX黄金期货平开后早段震荡走平,美盘时段价格拉升超过20美元至1800美元上方后在尾盘小幅回落,收盘价为1799美元/盎司涨0.88%;COMEX白银与黄金走势同步但相对强势,价格一度升至23美元之上,收盘报22.895美元/盎司涨2.44%。 【后市展望】 美国经济步入衰退的显性表现不断增多,尽管11月就业市场超预期好转但随着企业裁员人数上升,需求不断走弱使美国CPI、PPI增幅将继续回落。通胀压力减弱支持美联储12月紧缩货政边际放缓,美元指数和美债收益率回落利好金价,但短期受到美联储紧缩预期影响多空博弈使走势仍有反复。从中长期看黄金偏多,价格以1760美元/盎司(国内金价400元/克)为支撑上行空间仍较大。 白银金融属性利空边际减弱,其工业需求在减碳背景下保持强劲,叠加全球供应缺口扩大白银库存持续回落的影响,工业属性提振下白银走势逐步转强,价格在21.5美元/盎司(国内银价5000元/克)上方波动。 【技术面】 COMEX黄金在200日均附近面临阻力,120日均线在1730美元附近形成支撑,长短周期均线有所收敛,MACD红柱收窄多头力量转弱;白银突破22美元阻力位,短周期均线多头排列对整体走势有支撑,MACD红柱收窄。 【资金面】 近期黄金和白银ETF持仓触底反弹但仍处于阶段低位,投资需求未有显著改善,未来随着美联储紧缩货政边际放缓资金偏好回升持仓有望逐步回升。 【操作建议】 黄金以1760美元/盎司(国内金价400元/克)为支撑逢低买入操作为主。 [农产品] 豆粕:供应增加豆粕重心下移,关注南美天气及美豆需求 【现货市场】 昨日油厂豆粕报价整体持稳为主,其中沿海区域油厂主流报价在4750-4870元/吨,广东4750元/吨跌30元/吨,江苏4750元/吨持稳,山东4780元/吨持稳,天津4870元/吨持稳。全国主要油厂豆粕成交32.8万吨,较上一交易日增加1.87万吨。 【基本面消息】 美国农业部(USDA)公布,民间出口商报告向中国出口销售264,000吨大豆,同时报告向未知目的地出口销售240,000吨大豆,两笔交易均2022/23市场年度付运。 针对行业分析师的调查结果显示,分析师平均预计美国2022-23年度大豆年末库存为2.38亿蒲式耳,高于美国农业部在11月报告公布的2.22亿蒲式,分析师预估区间介于2.2-2.96亿蒲式耳。 咨询机构Safras公司的调查显示,截至上周五(12月2日),巴西2023/23年度大豆播种面积达到预期总面积的91.9%,高于一周前的87.3%,低于去年同期的94.5%,和五年均值91.9%保持一致。 海关总署网站发布的数据显示,今年1-11月,中国大豆进口量累计为8,052.6万吨,较去年同期的8,763.2万吨减少8.1%。其中11月进口量为735万吨。 【行情展望】 当前阿根廷干旱天气引发市场担忧,叠加中国需求预期好转,美豆近日维持震荡偏强走势,继续关注南美天气及中国需求。近期豆粕供应预期持续好转,开机率持续回升,到港阶段性增加,豆粕重心下移,基差回调较大,但连粕跟随美豆,下方空间预计有限,且1月之后到港仍在低位,后期预计维持震荡偏强格局。 生猪:腌腊带动有限,生猪价格持续下行 【现货情况】 昨日现货价格继续下滑,全国均价22.27元/公斤,较昨日下跌0.21元/公斤,其中河南均价为22.35元/公斤,较昨日上涨0.02元/公斤;辽宁均价为21.75元/公斤,较昨日下跌0.1元/公斤;广东均价为23.1元/公斤,较昨日下跌0.4元/公斤。 根据市场预估,今日猪价预计南北均呈下跌趋势。 【基本面信息】 温氏股份11月的肉猪销售收入实现同比翻番。公司当月销售肉猪196.44万头(含毛猪和鲜品),实现收入59.33亿元,环比变动分别为18.88%、8.39%,同比变动分别为64.30%、145.47%。公司表示,肉猪销量提升主要因公司投苗增加和生产成绩提高所致。 天邦食品11月生猪销售创下年内单月新高。公司单月销售生猪46.02万头,环比增长19.36%,实现收入10.31亿元,年累计销售生猪393.77万头。 【行情展望】 川渝腌腊高峰已过,湖南、江西腌腊逐步启动,但消费整体依旧低迷,白条走货不畅,屠宰订单减少,现货价格持续下行。 进入12月,市场关注点在腌腊需求所带来的季节性上涨上。目前从宰量来看,今年整体需求相对疲弱,且 12月供应依旧偏高,集团场及散户出栏预期均较高。受新冠疫情多地爆发影响,市场需求较往年同期明显恶化。生猪近月合约受需求制约较大,建议继续偏空对待,关注盘面在20000点附近支撑。 玉米:基层上量持续增加,市场回调 【现货价格】 12月7日,东北三省及内蒙主流报价2720-2860元/吨,较昨日基本持平;华北黄主流报价2840-2900元/吨,局部较昨日跌20-90元/吨。港口价格方面,鲅鱼圈(容680-730/14.5-15%水)平舱价2920-2940元/吨,较昨日下调20元/吨;锦州港(15%水/容重680-720)平舱价2920-2940元/吨,较昨日下调20元/吨;蛇口港散粮玉米成交价3050元/吨,较昨日持平。一等新玉米装箱进港2900-2920元/吨,二等新玉米平仓2920-2940元/吨,均较昨日下跌20元/吨。 【基本面消息】 7日华北地区昨日晨间到车2086辆,较昨日增加1024车。 Mysteel玉米团队调研数据显示,12月2日北方四港玉米库存共计265.4万吨,周比减少7.4万吨;当周北方四港下海量共计55.7万吨,周比增加30万吨。 据Mysteel农产品统计,2022年49周(12月1日-12月7日),全国主要126家玉米深加工企业(含69家淀粉、35家酒精及22家氨基酸企业)共消费玉米103.7万吨,较前一周增加1.0万吨;与去年同比减少14.3万吨,同比减幅12.09%。 【行情展望】 昨日东北报价较稳定,基层上量增加,深加工库存水平回升。华北价格快速下调,供应持续高位,贸易商恐慌出货,基层物流改善,收购量有明显好转。 市场供应近期明显增加,盘面下行。但年度供需缺口及进口成本高企支撑玉米基本面;中长期上涨逻辑仍在,主力关注在2800元附近支撑。淀粉受受原料价格影响较大,方向上继续关注玉米走势。 油脂:中国棕榈油库存继续增加,油脂价格承压 【现货市场】 现货方面,昨日主要港口地区的棕榈油现货按基差和收盘价折算的价格多数下跌了70-120元不等,广州港24度棕榈油8128元/吨。 【基本面消息】 马来西亚棕榈油局(MPOB) 将在下周二(12月13日) 发布11月份供需数据。调查显示11月底的马来西亚11月底棕榈油库存较前月下滑0.47%,至239万吨。产量预计较10月下滑5%,至172万吨。11月棕榈油出口量预计攀升3%至155万吨,进口料增加16. 8%。 Reuters称, 11月马来西亚棕榈油产量为172万吨,进口量为7.6万吨,出口量为155万吨,消费26. 2万吨,期末库存239万吨。 Bloomberg称,11月马来西亚棕榈油产量为172万吨,出口量为155万吨,进口量为8万吨,消费27万吨,期末库存为289万吨。 路透消息:印尼经济部称,印尼总统已要求为实施B35生物柴油政策作好准备。 印尼维持其国内市场义务(DMO) 政策不变。印尼没有计划修改目前的出口比例,即允许企业出口8倍于其国内销售的数量(8:1),因为国内食用油供应充足,价格合理。 监测数据显示,截止到2022年第49周末,国内棕榈油库存总量为88.7万吨,较上周的84. 3万吨增加4. 4万吨;合同量为5. 6万吨,较上周的5.8万吨减少0.2万吨。其中24度及以下库存量为86.0万吨,较上周的81.4万吨增加4.6万吨;高度库存量为2.6万吨,较上周的3.0万吨减少0.4万吨。 【行情展望】 印尼政府将建立B35生物柴油政策实施机制,对盘面形成支撑。但市场预期11月马来西亚棕榈油库存约为239万吨,与10月末的240万吨的库存较为接近,库存继续处于相对较高的水平。中国棕榈油库存继续增加,油脂价格承压。目前疫情政策逐渐放开,关注后期需求恢复情况。建议棕榈油空单持有,棕榈油2301合约目标位7950元/吨。 白糖:维持宽幅震荡格局,5500-5800区间操作 【行情分析】 巴西11月上旬产糖量已经追平去年产量水平,按当前糖醇比,预计榨季结束将会比上榨季产量增加150-200万吨。进入12月,印度开启压榨高峰以及叠加泰国新榨季,后期供应量将逐步增加,贸易流紧张状况将缓解,另外,印度或将继续再度增加出口额度,与前期释放控制出口配额消息相违背,进一步打击多头信心,预计原糖在20.5美分附近已见顶。广西开榨糖厂过半,11月底云南、广西社会第三方库存分别是32万吨、22万吨,基本同比略减5万吨左右,市场陈糖短期还会是新糖价格的利空影响因素。近期关注消费端补库需求变化情况和新糖价格的市场认可表现。 【基本面消息】 国际方面: 11月上半月,巴西中南部地区甘蔗入榨量为2633.7万吨,较去年同期的1258.2万吨增加1375.5万吨,同比增幅达109.32%;甘蔗ATR为137.1kg/吨,较去年同期的133.71kg/吨增加3.39kg/吨;制糖比为48.40%,较去年同期的39.62%增加8.78%;产乙醇12.75亿升,较去年同期的7.41亿升增加5.34亿升,同比增幅达72.01%;产糖量为166.5万吨,较去年同期的63.5万吨增加103万吨,同比增幅达162.19%。 11月29号当周,ICE原糖期货+期权总持仓为1045123手,较前一周减少1892手。投机多头持仓280401手,较上周减少14381手;投机空头持仓126243手,较上周减少3689手;投机净多持仓为157847手,较上周减少10692手。 国内方面: 海关总署公布数据显示, 2022年10月我国进口食糖52万吨,同比减少28.69万吨,降幅35.56%。 2022年1-10月累计进口食糖402.46万吨,同比减少61.81万吨,降幅13.31%。 海关总署公布数据显示,税则号170290项下三类商品10月合计进口量为4.44万吨,同比减少2.01万吨,降幅31.2%;2022年1-10月糖浆三项共累计进口94.09万吨,同比增加44.35万吨,增幅89.14%。 【操作建议】区间震荡,背靠5500短多 【评级】中性 棉花:多地调整防疫政策,消费预期支撑棉价 【行情分析】 棉花现货价格上调,轧花厂销售放缓,贸易商低价收购皮棉意愿增强;纯棉纱价格稳定,但订单匮乏,企业谨慎心理较强。短期来看,市场心态受新冠疫情管控放松而有所好转,但实际仍需关注下游企业需求。【基本面消息】 国际方面: USDA:截止11月27号,美棉15个棉花主要种植州棉花收割率为84%,上周收割率为79%,环比上周增加5个百分点;去年同期水平为84%,较去年同期持稳;近五年同期平均水平在79%,较近五年同期平均水平高5个百分点。 USDA:截至11月24日当周,2022/23美陆地棉周度签约0.37万吨,其中印度0.13万吨,印尼0.1万吨;2023/24周签约0.25万吨;2022/23美陆地棉出口装运3.16万吨,周降3%,其中中国0.87万吨,巴基斯坦0.72万吨。 国内方面: 12月7日,全国3128皮棉到厂均价14901元/吨,上涨44元/吨;全国环锭纺32s纯棉纱环锭纺主流报价23150元/吨,稳定;纺纱利润为1758.9元/吨,减少48.4元/吨,棉花期货震荡运行,现货市场观望情绪浓厚,贸易商报价多维持平稳,商家出货心态不变,由于成交表现较差,盘中市场议价出货的情况较普遍,不过因需求不佳,整体出货量未见好转,纺企纺纱即期利润为正。 截至12月7日,郑棉注册仓单957张,较上一交易日增加182张;有效预报335张,较上一交易日减少67张,仓单及预报总量1292张,折合棉花5.16万吨。【操作建议】观望 【评级】中性 鸡蛋:贸易商采购积极性下滑,蛋价持续上涨动力不足 【现货市场】 今日全国鸡蛋价格多数上涨,全国主产区鸡蛋均价为5.60元/斤,较昨日价格上涨0.06元/斤。产区货源供应正常,销区多按需采购。 【供应方面】 产地鸡蛋货源整体有限。从存栏量来看,存栏量偏低,新开产蛋鸡数量不多,小码蛋货源紧张;养殖单位淘汰老鸡积极性略增,部分地区交通受限,影响老鸡出栏进度,本周淘汰鸡出栏量或维持低位。生产、流通环节库存量均不大,局部交通受限地区鸡蛋略有积压。 【需求方面】 终端市场走货一般,贸易商在产地拿货积极性不高,行情偏弱。蛋价下滑后,贸易商或开始阶段性补货。 【价格展望】 目前来看,全国主产区养殖单位顺势出货出货为主,鸡蛋供应稳定,市场需求尚可,但蛋价上涨至高位后,经销商采购积极性略有下降,蛋价持续上涨动力不足。建议短期观望为主。 花生:油厂收购价格连续下调,空单持有 【现货市场】 昨日国内花生价格平稳偏弱运行。产区方面,目前产区种植户挺价意愿明显,白沙通货报价5.30-5.55元/斤,大花生通货米报价5.25-5.60元/斤;贸易商观望为主,而市场对于高价货源收购意愿偏低,花生市场走货略显僵持。油厂方面,油厂到货量有限,近期油厂停机较多。目前油料收购价格在9800- 10100元/吨,通货价格在10400-10500元/吨。 近期花生油订单量较前期有所好转,下游采购积极性一般,规模油厂采购花生量较前期有所好转。目前国内压榨一-级 普通花生油主流报价在17500元/吨,实际成交仍然偏低;小榨浓香型花生油市场报价不一, 主流报价为19500元/吨,观望心理明显。花生粕方面,豆油工厂开机率大幅回升,豆粕供给有所增加,双节备货也将开始,国内豆粕消费预计保持坚挺,现货和期货或将逐渐靠拢。花生粕价格继续偏弱调整,高价订单有限 ,报价5200- 5400元/吨。 【行情展望】 油厂收购价格连续下调,花生行情承压明显。近期产区暂未集中上量,预计春节前花生价格深跌可能性偏低。春节临近,国内疫情开放对下游需求利好支撑,后期市场或将加快备货步伐。建议花生2304合约空单持有,关注在10600元一带的压力。 红枣:短时供需相对饱和,偏空参与 【现货市场】 新疆主产区于12月8日凌晨全线恢复,目前全疆平均采购进度在3成左右,客商经过-轮采购后,放慢采收速度,部分客商计划转战其他产区,参考阿克苏成交价格5.50-6.30元/公斤,阿拉尔参考5.80-6.50元/公斤,喀什团场少量成交参考7.00-7.90元/公斤,和田地区价格在7.00-8.50元/公斤,若羌主流价格在7.00-9.00元/公斤,随着新疆的全面解封,物流、运输、包装、人工等问题得到改善,预计枣农挺价情绪增强,跟进成交进展。 河北崔尔庄红枣交易市场恢复正常营业,出摊商户较多,看货客商为本地为主,积极加工出货,随着原料到量增多,客商间竞争增大;河南新郑、万邦、百荣市场出货基本正常,物流逐渐恢复,广东如意坊市场昨日到货量在十车,短时市场供应饱和,走货减慢,价格出现下调0.30-0.50元/公斤,客商多按需拿货。 【行情展望】 各大销区市场逐步恢复,有利于货源消化流通,产区新货陆续到销区市场,短时供需相对饱和,价格或有松动。继续关注红枣期货2305在10900元的压力,建议偏空参与。 苹果:现货价格偏弱运行,偏空参与 【现货市场】 山东蓬莱产区80#一二级价格3.5元/斤,小幅下滑0.2元/斤,受近期走货缓慢影响,部分冷库老板出货心态焦急,副产区仍以低价货成交为主,走货未见明显提升。陕西部分产区开始为节日备货,客商首选自存货源,果农货仍显有价无市。甘肃静宁产区果农出货意愿较强,要价区间下移,疫情管控虽已放开,但客商到产区仍有不便,产地交易氛围清淡。 陕西部分产区节日备货少量开始;客商多选择包装自存货,库内交易多集中于高次标准货源。临猗产区客商不多,破下货出库价格小幅下滑0.2元/斤,价格下滑后走货未有明显好转。 【行情展望】 产地客商调货积极性较差,首选产地低价货以及包装自存货发市场。终端市场成交未见明显好转,交易多集中在低价货源。部分产区节日备货陆续开始,果农挺价情绪不强,建议盘面苹果2305合约偏空参与,关注7850元一带的压力。 免责声明 本报告中的信息均来源于被广发期货有限公司认为可靠的已公开资料,但广发期货对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。 本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法,并不代表广发期货或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断,可随时更改且不予通告。 在任何情况下,报告内容仅供参考,报告中的信息或所表达的意见并不构成所述品种买卖的出价或询价,投资者据此投资,风险自担。 本报告旨在发送给广发期货特定客户及其他专业人士,版权归广发期货所有,未经广发期货书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发,需注明出处为“广发期货”,且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。 广发期货有限公司提醒广大投资者:期市有风险 入市需谨慎! 相关信息 广发期货发展研究中心 http://www.gfqh.cn 电话:020-88800000 地址:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场41楼 邮政编码:510620
■玻璃:部分地区价格下滑 1.现货:沙河地区浮法玻璃市场价1364元/吨(-12)。 2.基差:沙河-2305基差:-31元/吨(+6)。 3.产能:玻璃日熔量16.1万吨(0),产能利用率80.57%(0),开工率79.47%(-0.57)。 4.库存:全国企业库存7527.4万重量箱(+72.1),沙河地区社会库存120万重量箱(-16)。 5.利润:浮法玻璃(煤炭)利润-171元/吨(+9),浮法玻璃(石油焦)利润-65元/吨(0),浮法玻璃(天然气)利润-250元/吨(-17)。 6.总结:浮法玻璃市场短期需求偏弱,开工率下降。沙河市场成交一般,今日部分大板价格下滑,成交重心下移,小板降后持稳为主。政策方面不断有利好消息释放,但市场积极性暂不高,且后市面临传统春节淡季影响,库存仍有增加趋势,因此预计短期市场价格延续弱势。 ■纯碱:现货价格坚挺 1.现货:沙河地区重碱主流价2680元/吨(0),华北地区重碱主流价2850元/吨(0),华北地区轻碱主流价2720元/吨(0)。 2.基差:重碱主流价:沙河-2305基差159元/吨(-1)。 3.开工率:全国纯碱开工率91.53(+1.84),氨碱开工率92.93(+0.64),联产开工率89.63(+2.41)。 4.库存:重碱全国企业库存9.91万吨(+0.3),轻碱全国企业库存18.2万吨(-0.38),仓单数量242张(+91),有效预报135张(0)。 5.利润:氨碱企业利润870元/吨(0),联碱企业利润1444元/吨(+59);浮法玻璃(煤炭)利润-171元/吨(+9),浮法玻璃(石油焦)利润-65元/吨(0),浮法玻璃(天然气)利润-250元/吨(-17)。 6.总结:纯碱市场价格走势淡稳,开工率和产量小幅度提升。装置运行平稳,个别企业依旧不正常,暂无新增检修计划。企业库存低位,直销客户需求稳定,产销维持,当前轻质需求一般,重质偏强。 ■贵金属:美债收益率回落 1.现货:Au(T+D)401.5元/克,Ag(T+D)5070元/千克,国际金价1798。 2.利率:10美债3.4%;5年TIPS1.2%;美元105.1。 3.加息预测:据CME“美联储观察”,美联储12月加息50个基点至4.25%-4.50%区间的概率为77.0%,加息75个基点的概率为23.0%;到明年2月累计加息75个基点的概率为36.9%,累计加息100个基点的概率为51.1%。 4.EFT持仓:SPDR906.64。 5.总结:衰退担忧,美股下跌,美元美债收益率回落,贵金属反弹。 ■PP:部分区域企业厂价下调 1.现货:华东PP煤化工7700元/吨(-100)。 2.基差:PP01基差12(-29)。 3.库存:聚烯烃两油库存62.5万吨(-2)。 4.总结:现货端,部分区域企业厂价下调,货源成本支撑减弱,贸易商随行报盘小幅下调,下游终端谨慎跟进,多刚需采购为主,市场整体交投氛围一般。石脑油分为轻石脑油和重石脑油,轻石脑油主要生产烯烃,重石脑油主要生产芳烃和高辛烷值汽油,随着成品油裂解价差的走弱,芳烃调油需求下行,轻石脑油表现强于重石脑油,进而传导至单体端,烯烃单体强于芳烃单体。 ■塑料:现实端终端需求没有明显改善 1.现货:华北LL煤化工8120元/吨(-30)。 2.基差:L01基差135(+72)。 3.库存:聚烯烃两油库存62.5万吨(-2)。 4.总结:现货端,石化出厂稳定为主,市场交投气氛受挫,贸易商报盘继续小幅走软,终端工厂多谨慎观望,实盘价格侧重商谈。成品油的变化通过石脑油影响下游化工品。随着近期成品油裂解价差的大幅下行,势必逐步导致炼厂开工率下行,而炼厂开工率的下行,在供需层面就会导致炼厂副产的石脑油供应下滑,反应在价格层面就是石脑油相对原油抗跌。石脑油作为下游芳烃、烯烃的原材料,其相对原油强势又会传导至下游化工品,带来化工品的相对原油强势,不过由于下游化工品现实端的终端需求没有明显改善,这就导致从石脑油到下游化工品整个产业链上,利润的修复更多体现在石脑油端。 ■原油:需求依旧受到抑制 1.现货价(滞后一天):英国布伦特Dtd价格80.54美元/桶(-5.06),OPEC一揽子原油价格82.80美元/桶(-4.67)。 2.总结:内盘原油弱于外盘原油的原因,主要还是在于国内需求的下滑,相应的可以看到前期支撑内盘原油相较外盘原油强势的重要因素之一原油运费也出现大幅下滑,以中国进口原油运价指数为例,较高点下滑30%左右。国内需求下滑主要还是疫情导致,从高频指标中国百城拥堵延时指数来看,虽然下滑斜率放缓,但仍远低于历年同期水平,目前需求依旧受到抑制。 ■沪铜:振幅加大,支撑位前高,压力位上移至66000-70000 1.现货:上海有色网1#电解铜平均价为66260元/吨(-300元/吨)。 2.利润:进口利润-501.33 3.基差:上海有色网1#电解铜现货基差+220 4.库存:上期所铜库存70249吨(-5023吨),LME铜库存88475吨(+2100吨)。 5.总结:11月议息会议加息75基点,美联储将继续对终端利率高点维持强势预期(预料联储加息高点将在5%上下水平)。总体振幅加大,沪铜加权阻力在反弹高点65000向上突破,开启第三波反弹,压力位上移至66000-70000,多单可逢高逐步获利了结。 ■沪铝:震荡,关注19200以上能否持续站稳。 1.现货:上海有色网A00铝平均价为19430元/吨(+20元/吨)。 2.利润:电解铝进口亏损为-1117.4吨。 3.基差:上海有色网A00铝升贴水基差+40,前值+50 4.库存:上期所铝库存110017吨(-14540吨),Lme铝库存483575吨(-8175吨)。 5.总结:11月议息会议加息75基点,美联储将继续对终端利率高点维持强势预期(预料联储加息高点将在5%上下水平)。四季度进入需求淡季,-需求方面小幅回暖,但仍弱于往年正常水平。目前震荡,区间操作。压力位19500-20000,支撑位:17500-17800。关注19200以上能否持续站稳。 ■油脂:马盘宽幅震荡延续波段思路 1.现货:豆油,一级天津9870(0),张家港10070(0),棕榈油,天津24度8300(+150),广州8330(+150) 2.基差:1月,豆油天津638,棕榈油广州302。 3.成本:马来棕榈油近月到港完税成本8599元/吨(+82),巴西豆油近月进口完税价11053元/吨(+615)。 4.供给:马来西亚棕榈油局MPOB公布数据显示10月产量为181.4万吨,环比提高2.44%,10月出口150.4万吨,环比提高4.5%,库存240.4万吨,环比提高5.66%。 5.需求:棕榈油需求回升,豆油增速放缓 6.库存:粮油商务网数据,截至12月4日,国内重点地区豆油商业库存约76.83万吨,环比增加0.31万吨。棕榈油商业库存86.03万吨,环比增加4.67万吨。 7.总结:马来西亚棕榈油周三大跌基本回吐周二涨幅,原油价格走低拖累期价,供需方面,船运调查机构ITS数据,12月前5日马来西亚棕榈油出口22.4万吨,环比减少12.6%,欧盟周二公布的限制向欧盟出口豆油、棕榈油等与森林砍伐相关产品,对后期棕榈油出口亦有削弱,目前内外因素趋弱,整体继续保持震荡偏弱思路。内盘操作上对油脂继续保持震荡思路。 ■豆粕:现货持续走弱,震荡思路 1.现货:天津4880元/吨(0),山东日照4800元/吨(0),东莞4730元/吨(-20)。 2.基差:日照M01月基差515(-24),东莞M01基差445(-44)。 3.成本:巴西大豆近月到港完税成本5066元/吨(+54)。 4.库存:粮油商务网数据截至12月4日,豆粕库存24.5万吨,环比上周增加6.3万吨。 5.总结:CBOT大豆昨日继续收高,阿根廷交易所周三公布数据预计大豆种植面积将因干旱下调,目前预估为1670万公顷,巴西谷物协会预计巴西12月大豆出口170万吨,短期市场交易需求复苏及阿根廷面积收缩预期,美豆关注区间上沿压力。对美豆暂维持持高位震荡思路。国内豆粕现货持续走弱,伴随开机提升,料后期库存将有恢复,操作上继续高位波段思路。 ■菜粕:空单持有 1.现货:华南现货报价3280-3350(+10)。 2.基差:福建厦门基差报价(1月+120)。 3.成本:加拿大菜籽近月理论进口成本5908元/吨(-79) 4.库存:截至12月4日一周,国内进口压榨菜粕库存为2万吨,环比上周增加1.1万吨。 5.总结:CBOT大豆昨日继续收高,阿根廷交易所周三公布数据预计大豆种植面积将因干旱下调,目前预估为1670万公顷,巴西谷物协会预计巴西12月大豆出口170万吨,短期市场交易需求复苏及阿根廷面积收缩预期,美豆关注区间上沿压力。对美豆暂维持持高位震荡思路。国内菜粕现货近期连续走低,现货支撑有所减弱,操作上保持空单持有。 ■玉米:弱势延续 1.现货:销区、深加工继续下跌。主产区:黑龙江哈尔滨出库2720(0),吉林长春出库2750(0),山东德州进厂2950(-40),港口:锦州平仓2920(0),主销区:蛇口3060(0),长沙3090(-40)。 2.基差:锦州现货平舱-C2301=60(9)。 3.月间:C2301-C2305=29(-3)。 4.进口:1%关税美玉米进口成本2873(-6),进口利润187(6)。 5.供应:我的农产品网数据,全国7个省份,59个地市最新调查数据显示,截至12月1日,全国玉米主要产区售粮进度为26%,较去年同期增加5%。 6.需求:我的农产品网数据,2022年47周(11月24日-11月30日),全国主要126家玉米深加工企业(含淀粉、酒精及氨基酸企业)共消费玉米102.8万吨(-8),同比去年-17.4万吨。 7.库存:截至11月30日,96家主要玉米深加工厂家加工企业玉米库存总量188.6万吨(-6.22%)。47家规模饲料企业玉米库存34.81天(0.31天),同比+4.15%。截至11月18日,北方四港玉米库存共计257.8万吨,周比+16.5万吨(当周北方四港下海量共计37.4万吨,周比增加6.6万吨)。注册仓单量74852(0)手。 8.总结:近期现货价格下跌,而需求端疲软,大肥猪集中性出栏导致饲用消费预期走弱,深加工则继续低迷,使得现货更加羸弱,期货盘面受预期及外盘影响,走势更弱,连续八个交易日收跌。美盘玉米受小麦带动持续下跌,同时汇率走强,导致美玉米进口成本大幅回落,进口利润转正,利空内盘。昨天外盘玉米暂时止跌,关注能否企稳。 ■生猪:猪价反弹不流畅 1.生猪(外三元)现货(元/公斤):北涨南跌。河南22300(-100),辽宁21900(-200),四川22700(-1200),湖南22500(-300),广东22700(-400)。 2.猪肉(元/公斤):平均批发价32.05(0.12)。 3.基差:河南现货-LH2301=2145(735)。 4.总结:短期供应端出栏压力持续,导致猪价反弹不流畅。近期现货主要靠南方市场带动,但南方价格连续两日出现大幅回落,对市场反弹预期打击较大,1月合约再度跌至20000关口。后续仍主要看现货价格变化方向。短期恐慌性出栏的同时,市场对远月出现供应不足的预期,远月合约明显抗跌。 ■PTA:原料PXX偏紧仍存,压制TA开工率 1.现货:内盘PTA5070元/吨现款自提(-45);江浙市场现货报价5070-5100元/吨现款自提。 2.基差:内盘PTA现货-01主力+125(+10)。 4.成本:PX(CFR台湾):890美元/吨(-4)。 5.供给:PTA开工率:73.1%。 6.PTA加工费: 361元/吨(-39)。 7.装置变动:华东一套35万吨PTA装置已重启,该装置11月初停车检修。 8.总结:PX原料供应紧张,PX供应量对PTA产量有压制,新装置投产时间尚不确定,且部分装置仍存检修计划,关注上下游装置投产动态。 ■MEG:港口库存有累库迹象,过剩格局不改 1.现货:内盘MEG现货 3877元/吨(-39);宁波现货 3900元/吨(-30);华南现货(非煤制)4050元/吨(0) 2.基差:MEG现货-01主力基差-23(-5)。 3.库存:MEG华东港口库存:92万吨。 4.开工率:综合开工率55.01%;煤制开工率33.43%。 4.装置变动:山西一套20万吨/年的合成气制乙二醇装置近日停车,华东一套100万吨/年的MEG新装置目前负荷提升至8成附近 5.总结:新装置在缓慢挤出,下游聚酯暂无明显降负动作,未来两周到货比较集中。终端订单跟进乏力,新装置投产供应仍有增量预期,暂无明显驱动下EG弱势维持。 ■橡胶:国内逐渐进入停割期 1.现货:SCRWF(中国全乳胶)上海12375元/吨(0)、RSS3(泰国三号烟片)上海14500元/吨(-50);TSR20(20号轮胎专用胶)昆明:10550(+100)。 2.基差:全乳胶-RU主力-565元/吨(-5)。 3.进出口:2022年10月份,中国天然橡胶进口量预估值52.05万吨,环比9月份进口终值54.75万吨下降2.7万; 4.需求:本周中国半钢胎样本企业开工率为65.41%,环比-3.24%,同比+1.11%。本周中国全钢胎样本企业开工率为62.57%,环比-3.03%,同比-1.42%。 5.库存:截至2022年12月4日,青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量41.29万吨,较上期增加0.6万吨,环比增幅1.47%。 6.总结:云南地区割胶逐渐进入淡季,东南亚整体仍然处于旺产季,宏观因素持续扰动市场,下游需求疲软延续压制价格,基本面缺乏驱动,预计胶价低位整荡为主。 ■花生:疫情影响部分地区上货 0.期货:2301花生10540(-60) 1.现货:油料米:10100 2.基差:1月:-340 3.供给:疫情反弹,影响基层上货速度,现货货源偏紧。 4.需求:中间商积极屯库,主力油厂采购热情高。 5.进口:本产季预计进口同比减少明显,港口价格再次超过10000大关。 6.总结:花生新年度播种面积不佳,叠加干旱天气,引起市场对总量担忧。进入十一月,新花生产量开始大量上市,减产效果预期正在兑现,花生价格预计继续保持高位。当前疫情再次反弹,产地基层上货受到影响,供给边际转紧,市场进入备货行情,需求端防疫有所变化,价格短期继续高位。 ■白糖:现货企稳 1.现货:南宁5630(0)元/吨,昆明5585(0)元/吨,日照5805(0)元/吨,仓单成本估计5560元/吨 2.基差:南宁1月48;3月96;5月70;7月51;9月26;11月19 3.生产:巴西11上半月产量高于预期,制糖比保持48%以上高位,累计产量超过去年同期,总产量预期调增。印度配额暂时设定在600万吨,部分主产邦甘蔗生长不理想,可能减少总预期量。 4.消费:国内情况,消费暂时缺乏亮点,疫情反弹压制消费;国际情况,多国宣布抗疫结束,全球需求继续恢复。 5.进口:10月进口同比减少,糖浆累计进口大幅度超过去年同期。 6.库存:9月89万吨,继续同比减15.88万吨,更多因为产量减少。 7.总结:巴西11月压榨超出市场预期,本产季调增巴西预计产量,全球预计进入增产周期。印度当前配额600万吨让贸易流偏紧,部分邦甘蔗生长不理想可能引发市场波动。国内方面,市场进入节日备货期间,主力期货贴水仓单成本,可以尝试短多。 ■焦煤、焦炭:焦炭开启第三轮提涨,钢厂暂未接受此轮提涨 1.焦煤现货:京唐港山西产主焦煤(A8,V25,S0.9,G85)库提价2322元/吨,与昨日持平;焦炭现货:天津港山西产一级冶金焦(A12.5,S0.65,CSR65%)折仓单价为2970.48元/吨,与昨日持平。 2.期货:焦煤活跃合约收1781.5元/吨,基差540.5元/吨;焦炭活跃合约收2805.5元/吨,基差164.98元/吨。 3.需求:本周独立焦化厂开工率为65.10%,较上周增加0.38%;钢厂焦化厂开工率为85.18%,较上周减少0.03%;247家钢厂高炉开工率为76.35%,较上周减少0.86%。 4.供给:本周全国洗煤厂开工率为72.90%,较上周减少0.34%;全国精煤产量为59.56万吨/天,较上周减少0.55万吨/天。 5.焦煤库存:本周全国煤矿企业总库存数为289.18万吨,较上周减少1.82万吨;独立焦化厂焦煤库存为938.24万吨,较上周增加24.26万吨;独立焦化厂焦煤库存可用天数为11.79天,较上周增加0.20天;钢厂焦化厂焦煤库存为801.27万吨,较上周减少5.93万吨;钢厂焦化厂焦煤库存可用天数为12.92天,较上周减少0.09天。 6.焦炭库存:本周230家独立焦化厂焦炭库存为871.76万吨,较上周减少9.78万吨;独立焦化厂焦炭库存可用天数为60.14天,较上周增加-17.15天;钢厂焦化厂焦炭库存为12.23万吨,较上周增加0.14万吨;钢厂焦化厂焦炭库存可用天数为599.42天,较上周增加9.17天。 7.总结:焦企利润持续亏损,部分地区焦企开启第三轮提涨,涨幅在100-110元/吨,考虑当前钢厂亏损亦在加剧,钢厂暂未对此做出反应。全国范围内陆续优化疫情防控政策,市场对疫情影响信心有所回升,焦炭主力合约小幅上涨。同时,考虑到年底煤矿检查增加,且部分煤矿提前放假,煤炭供应或受影响,叠加即将迎来的冬储季,考虑到钢厂和焦化厂的库存低位,后续或有小幅补库需求,双焦稳重偏强运行,预计双焦将延续震荡偏强走势。 ■股指市场小幅震荡 1.外部方面:截止收盘,道琼斯指数上涨0.53点,涨幅0.00%报33596.87点;标普500指数下跌7.27点,跌幅0.18%报3933.99点;纳斯达克综合指数下跌56.34点,跌幅0.51%报10958.55点。 2.内部方面:股指市场整体小幅震荡。日成交额重回九千亿元成交额规模。涨跌比较一般,近2000家公司上涨。北向资金小幅净流入2余亿元。行业概念方面,锂电池板块领涨。 3.结论:股指在估值方面已经处于长期布局区间,市场轮动速度较快,结构化特征明显。
【账户已翻倍,12.7日出本金50万】 今天是个好日子,值得纪念,是个值得留恋的日子,这一天,我将用斩获的利润,重新扬帆起航,再创翻仓佳绩! 发上甲的期货账户,自8月18日到12月7日,从50万本金做到了现在的110万左右。原计划是打算继续操作至150后出本金,现在我改主意了,目前已经把本金撤了,剩下的无压力操作。 持仓合约: 1、PTA2310价格5616空头9手。 2、螺纹钢2301价格3686多头5手。 3、纸浆2301价格7124多头4手。 4、纯碱2305价格2303多头4手。 5、沪银2301价格4670多头4手。 6、花生2304价格10377空头8手。 具体的进场点位,可以跟上我的实盘思路。 免责声明:以上任何观点,皆为交流探讨之用,不构成任何投资建议。据此入市,风险自负!
花生:油厂下调价格 打击市场信心   周三,花生期货小幅上涨。主力合约PK2304盘内探底回升,较上一交易日涨0.4%左右,持仓11万手。批发市场对商品米采购谨慎,往年一般12月份开始为春节备货小高峰准备,即将进入春节前备货期,预计将会提振一部分需求。但原料高价严重压缩油厂利润,油厂到货量减少,个别大型油厂收购价格偏弱,对产地心态或造成一定影响。操作建议偏空思路对待。 仅代表个人观点/仅供参考,不作为投资建议/买卖方向 【螺纹焦炭豆油纯碱玻璃生猪甲醇股指铁矿石】国内期货​​​​
花生:大幅下挫 主力换月成功;周二,花生期货大幅下跌。主力合约PK2304低开低走,较上一交易日跌1.6%左右,持仓11万手。往年一般12月份开始为春节备货小高峰准备,即将进入春节前备货期,预计将会提振一部分需求。不过现在原料米价格居高不下,花生油压榨成本持续攀升,原料高价严重压缩油厂利润,油厂调整开机率。产地成交不旺,油厂到货量减少。操作建议偏空思路对待。风险提示:以上仅代表个人观点/仅供参考,不作为投资建议/买卖方向。
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成交 多头持仓 空头持仓
  • 排名
    席位
    成交量
    增减
名称 最新价格 涨幅
持仓变化分布 净持仓分布 总持仓分布
席位分布
  • 席位名称
    净多/净空
    总持仓市值
交易品种 花生
交易单位 5吨/手
报价方式 元(人民币)/吨
最小变动价位 2元/吨
合约交割日期 1、3、4、10、11、12月
交易时间 每周一至周五(北京时间,法定节假日除外) 上午9:00-11:30 下午1:30-3:00及交易所规定的其他交易时间
最后交易日 合约交割月份的第10个交易日
交割日期 仓单交割:合约交割月份的第13个交易日,车(船)板交割:合约交割月份的次月10日
交割品种 见《郑州商品交易所期货交割细则》
交割地点 实物交割
最低交易保证金 合约价值的5%
交割单位 ——
交割方式 实物交割
交易代码 PK
交易所 郑州商品交易所
现价基差 库存 仓单
期现价格对比
日期:2021.09.15
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