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1、菜粕05合约震荡反弹,受到外界影响比较大, 官气关注3300-3280压力位置;2、豆粕05合约短期行情反弹,关注3960压力效果,震荡行情对待;3、豆油05合约总体维持在横盘区间内,短期关注8680位置,这个位置没有上去行情依然横盘弱势,会反复测试下方支撑效果;4、棕榈油05合约短期反弹点数较大,其实总体依然横盘区间内,短期关注7940位置,这个地方没有上去行情还会反复测试下方支撑效果;5、菜油05合约目前反弹力度有限,短期看行情并没有完全企稳,还有反复调整需求;以上内容仅供参考,不作为任何投资建议。
2月3日,隔夜CBOT豆油市场小幅回升,市场呈现粕强油弱运行特征。马来西亚棕榈油期货市场周四大幅回落,明显受到出口低迷、马币走强以及中国植物油大跌的利空影响。国内油脂市场方面,三大植物油库存维持高位增长态势,而国内棕榈油进口成本因外盘下跌而跌至7770元/吨,创逾两个半月新低。在库存与成本双重压力下,三大油脂相继领跌,品种间价差继续收敛。今日国内油脂期货市场有望延续震荡调整行情。其中一豆主流价格在9300-9450元,24度价格7500-7600元/吨。本文仅供参考
大宗商品大面积下挫,部分品种在今天有所修复。黑色系反面,焦煤,铁矿石,螺纹钢反弹修复的都还可以,不过这只能算是修复,不一定就真的站起来了;化工板块跌幅居前,燃油跌超3%,甲醇、乙二醇、LU、原油跌2%,纯碱还是“死而不僵”震荡来看;农产品方面,猪价又崩跌,生猪期货大跌3%,价格逼近14000元/吨,苹果红红火火达到9000元/吨,偏强来看,油脂油料方面,菜籽油和棕榈油低位反弹修复200个点,后面是否继续宽幅震荡就看反弹延续性了。以上内容仅供参考,不作为任何投资建议。
当前由于我国疫情放开,餐饮消费率先恢复,油脂需求环比好转,后续随着中国经济的逐步复苏,作为低价油棕榈油的需求预期存在好转可能,因此大幅下跌后会出现低位的买盘支撑,但当前棕榈油的供给恢复情况良好且各个主要消费国的库存重建情况已经完成,在供给稳定库存充足的情况下,棕榈油价格上方空间将会受到较强压制。豆油及菜油作为当前主流餐饮用油,随着疫情后餐饮业复苏消费可能会在下方给与油脂价格支撑,但近日传言南美豆油开始出现进口性价比,中国采购近10万吨4-5月的南美豆油补充供给明显打击当前相对处在震荡区间上沿的盘面情绪,菜油方面同样由于后续供给有转好的预期而维持弱势。生物柴油方面,当前由于植物油对生物柴油的利润开始萎缩,能源价格的下行可能会对植物油压制产生更明显的影响。市场瞬息万变,以上观点仅供参考,不做为买卖依据,盈亏自负。
春节长假期间,美豆先涨后跌,主力周累计涨幅0.2%。油粕走势持续分化,美豆粕不断走高,主力周累计涨幅2.09%;美豆油持续下挫,主力周累计跌幅2.05%,BMD棕榈油先跌后涨,主力周累计涨幅0.15%。题材方面,虽然美豆出口数据表现不错,但巴西大豆即将收割和阿根廷大豆产区迎来降雨限制了涨势。数据显示阿根廷大豆优良率提高4个百分点至7%,也验证阿根廷大豆产量边际改善的预期。气象预报显示,未来几天产区将迎来进一步降雨,利于作物生长。出口和南美夹击下,美豆脱离高位震荡仍需时间。油脂方面,假期期间原油下滑和买粕卖油套利活跃给美豆油市场带来压力,马棕油困于供需双弱库存去库缓慢的压力。可见,外盘给国内带来的指引有限。 2、国内方面,春节期间消费复苏表现喜人,旅游、餐饮、电影等消费数据恢复亮眼,市场对国内经济复苏预期增强,节后补库需求值得期待。考虑到节前油脂备货少蛋白粕备货多,节后油脂补库需求大概率高于蛋白粕,市场成交氛围有望改善。整体来看,国际商品波动不大指引有限,国内宏观转暖、需求复苏预期有望兑现,节后商品或迎来开门红,油脂继续冲击区间上沿的压力,蛋白粕稳中走高,油脂波动预计大于蛋白粕。市场瞬息万变,以上观点仅供参考,不做为买卖依据,盈亏自负。
新湖期货点评油脂下跌:隔夜美联储如期加息25BP,虽然鲍威尔试图说服市场将继续加息两次、表达了2023年不适合降息的态度,但是市场依旧解读为鸽派。因此,隔夜美元指数反而走弱,原油等大宗商品同样走弱。隔夜,CBOT大豆、豆油交易基本面预期为主,盘面跌幅较大。虽然市场仍在关注阿根廷大豆减产预期,但巴西大豆丰产且即将大量上市。此外,1月马棕出口数据较差,1月马棕库存环比预计增加,马棕持续两个月的降库节奏预计有变。由于补跌隔夜外盘植物油,加上国内外植物油当前供需偏弱,缺乏利多,因此今日开盘油脂盘面跌幅明显,豆油领跌。3月,国际棕榈油产地减产季将结束。从国际油脂油料中期供给角度看,植物油期价可能继续存压。后期关注国内餐饮行业复苏可能带来的棕榈油消费边际改善情况。市场瞬息万变,以上观点仅供参考,不做为买卖依据,盈亏自负。
美国豆油和国际原油期货大幅下挫拖累,美联储加息影响。中国和印度油脂库存快速恢复,1月份马来西亚的出口量环比下降,出口疲软对棕榈油价格利空。菜油方面,随着进口菜籽预期大量到港背景下,供应逐步增加,虽现货基差高企,但远期基差较弱,进口菜籽压榨利润仍有下跌空间,压制菜系板块。油脂期货缺乏非常有利的上涨驱动,期价增仓下跌,技术面也趋弱,预计延续下跌趋势。市场瞬息万变,以上观点仅供参考,不做为买卖依据,盈亏自负。
棕榈油 交易逻辑:主产地棕榈油出口下降;库存处于高位;棕榈油和其他油脂价差下降;东南亚季节性减产逐渐结束;国内北方气温偏低减慢消费复苏 风险因素:消费预期好转;印尼实施B35计划;马来西亚洪水阻碍生产 关注事件:印尼出口政策情况;东南亚天气情况;需求情况;马来西亚林吉特汇率情况(观点仅供参考,不做依据)
行情综述 2月3日,国内商品期市收盘多数下跌,能化品多数下跌,挪威国家石油公司在声明中表示,挪威外交部已经指出,如果为“北溪”天然气管道开展检修工作,会违背挪威以及欧盟的制裁规定。近期海运运价呈现下行态势,在全球经济衰退忧虑影响下,航运需求仍处谷底,燃油跌逾3%,乙二醇、低硫燃料油跌逾2%;农产品涨跌不一,棕榈油涨逾1%,当前大肥仍有部分压栏,而 随着养殖企业陆续复工,散户出栏,市场供应宽松。节后进入传统需求淡季,白条亏损,走货困难,近期非瘟疫情有所发酵,但据市场反馈并不严重,2、3月猪价难言乐观,生猪跌逾3%;俄罗斯农业部2月2日发布消息称,2022年俄罗斯向海外市场出口超过7000万吨农产品,出口额同比增长约12% 。俄农业部副部长谢尔盖•莱温当天说,俄农业部2022年在重新定位出口流向、建立新物流链、放宽相关支持条件等方面做了大量工作,今年将继续开拓新市场,扩大农产品出口潜力。数据显示,2021年俄农产品出口额为371亿美元,较2020年增长21%,豆二创近期新低。黑色系多数下跌,盈利状况欠佳,数焦企对焦炭继续降价有抵触情绪,然近期原料煤部分煤种价格有所下降,对焦炭现货价格支撑力度减弱,焦炭跌逾1%,线材跌逾1%;贵金属均下跌,沪银跌逾1%,沪金跌近1%;基本金属多数下跌。资金流向方面,铁矿石5月、PVC 5月合约获资金净流入5.47亿元和2.33亿元,而沪金4月、沪铜3月合约则遭净流出8. 69亿元和6.15亿元。 免责声明 本研究报告由本公司根据国际和行业通行的准则,以合法渠道获得这些信息,尽可能保证可靠、准确和完整,但并不保证报告所述信息的准确性和完整性。本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用,并不构成对客户的投资建议,并非作为买卖、认购期货或其它金融工具的邀请或保证。客户不应单纯依靠本报告所载的内容而取代个人的独立判断。本报告不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证,无论是否已经明示或者暗示。本公司将随时补充、更正和修订有关信息,但不保证及时发布。对于本报告所提供信息所导致的任何直接的或者间接的投资盈亏后果,本公司不承担任何责任。本报告的著作权属本公司,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布,如引用、转载、刊发,须注明出处为本公司。
1. 2月6日,因大宝森节补假,马来西亚股市及马来西亚衍生品交易所BMD交易所休市一日。 2. 2月6日,MPOA、SPPOMA将分别公布马来西亚1月棕榈油产量,此前均下调马棕油产量预估。东南亚2月底前棕榈油处于减产周期,马来西亚棕榈油受到大雨和洪水的冲击而生产受限。关注本次产量数据是否继续下跌。 3. 2月7日1:45,欧洲央行行长拉加德发表讲话。近日欧洲央行如期加息50个基点,并且打算在3月加息50个基点,机构认为欧洲央行已成为最鹰央行之一。关注此次发言对于欧元货币政策的态度。 4. 2月7日,马来西亚公布2022年12月橡胶供需报告。国外产区相继进入减产期,但实际需求预期尚未复苏,橡胶期价上方压力显著。关注本次橡胶库存数据。 5. 2月7日,美国总统拜登发表国情咨文。有报道称,拜登可能会提到其过去一年的成就,包括颁布基础设施法案和降低通胀法案。 6. 2月8日1:00,EIA公布月度短期能源展望报告。此前报告中,EIA预计原油和成品油价格预计将在2023年和2024年下跌,因为美国和其他地区原油产量上升抵消俄罗斯产量下滑,将导致全球原油库存增加。关注本次报告对于原油产量预期。 7. 2月8日1:00,美联储主席鲍威尔发表讲话。鲍威尔近期鸽派发言提振市场宏观情绪,关注其发言对于通胀和加息政策的看法。 8. 2月8日20:00,Conab公布第五次巴西2022/23年度大豆、玉米产量预估。分析称,目前巴西大豆丰产预期浓厚,预计后续供给充足,南美整体丰产抵消阿根廷天气干旱影响。关注巴西大豆产量数据能否验证预期。 9. 2月9日1:00,美国农业部(USDA)公布2月农作物供需报告。研报认为,市场在密切关注2月份USDA对于阿根廷大豆产量的调整力度,随着时间的推移,留给阿根廷大豆的天气炒作时间窗口逐渐收紧。 10. 2月10日9:30,中国公布1月CPI、PPI数据。市场预期1月份CPI年率将录得2.30%,12月为1.8%,市场预期PPI年率将录得-0.60%,12月为-0.70%。 11. 2月10日12:30,MPOB公布1月马来西亚棕榈油供需报告。上次报告中马棕油出口不及预期且国内消费量环比下降,期末库存下降9.3 万吨。分析称,目前马来西亚进入供需双弱阶段,季节性减产将持续至3月。关注本次报告出口数据和库存数据。
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成交 多头持仓 空头持仓
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名称 最新价格 涨幅
持仓变化分布 净持仓分布 总持仓分布
席位分布
  • 席位名称
    净多/净空
    总持仓市值
交易品种 棕榈
交易单位 10吨/手
报价方式 元(人民币)/吨
最小变动价位 2元/吨
合约交割日期 1—12月
交易时间 每周一至周五上午9:00-10:15 10:30-11:30 下午13:30-15:00 连续交易时间:21:00至23:00
最后交易日 合约月份第10个交易日
交割日期 最后交易日后第3个交易日
交割品种 大连商品交易所棕榈油交割质量标准
交割地点 实物交割
最低交易保证金 合约价值的5%
交割单位 ——
交割方式 实物交割
交易代码 P
交易所 大连商品交易所
现价基差 库存 仓单
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日期:2021.09.15
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