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【MPOB 9月月报前瞻:9月马棕油库存料为226万吨】金十期货10月5日讯,据彭博调查公布预测显示,马来西亚9月棕榈油库存或升至近3年来最高水平,因产量的增加盖过了需求的复苏。①马来西亚2022年9月棕榈油产量料为177万吨,较8月份的173万吨增加2.3%;②马来西亚2022年9月棕榈油出口料为140万吨,较8月份的130万吨增加7.7%;③马来西亚2022年9月棕榈油库存料为226万吨,较8月份的209万吨增加8%,为2019年10月以来最高水平;④马来西亚2022年9月棕榈油进口料为10万吨,8月份为14.5万吨。(个人观点,仅供参考,请自行决策,自负盈亏!)
【市场分析:棕榈油价格上涨,因供应过剩预期缓解】据外媒报道,大华继显分析师在一份报告中称,马来西亚棕榈油期货价格在亚洲尾盘上涨,因为印尼的植物油供应开始恢复正常。分析师称,由于对印度的出口增加,预计印尼的棕榈油供应将在11月恢复正常,而且产量可能会在10月达到顶峰。马来西亚12月交割的棕榈油基准合约收高189令吉至每吨3615令吉。
【随着原油价格上涨,BMD棕榈油创下自8月以来最大的涨幅】据外媒报道,BMD棕榈油连续第四天上涨,为六周来最大的涨幅,原因是豆油延续涨势,原油价格飙升提升了棕榈油作为生物燃料的吸引力。BMD马来西亚棕榈油期货收盘涨5.52%,四个交易日的涨幅达到12%。然而,由于对供应增加的担忧,今年棕榈油的价格仍下降了23%。①新加坡棕榈油咨询机构的总裁Sathia Varqa表示,周一CBOT豆油收盘强劲,加上减产谈判后原油价格飙升,都提振了棕榈油价格。然而,他表示,棕榈油的涨势可能是短暂的,因为主要种植国的供应增加可能会抑制价格,市场也在等待本周公布的马来西亚棕榈油协会(MPOA)的产量数据。②植物油经纪和咨询公司Sunvin Group表示,与马棕油相比,减税使印尼棕榈油对外国买家更具吸引力。他说:“出口商正试图利用零出口专项税(Levy)和降低出口税(tax)的机会,尽可能多地将棕榈油运出印度尼西亚。”
随着华东菜油库存加速去化,菜油现货价格迎来补涨,期价跟涨,但涨势较昨日明显放缓。相比之下,棕榈油依然表现最弱。随着马来西亚棕榈油库存的不断攀升,马来西亚棕榈油的出口节奏显得尤为关键。如果未来几个月马来西亚棕榈油出口量不能保持增长,届时马来西亚棕榈油库存将面临进一步攀升的风险。随着印尼和马来西亚两国的出口竞争持续上演,未来需重点关注印度和中国的需求增量。国内棕榈油港口库存面临重建,需求面临国内多地疫情散发和需求季节性转弱的拖累,短期棕榈油基差继续承压。棕榈油仍是油脂中表现最弱的品种,短期空头思路维持。豆油受大豆原料的紧缺,依旧是表现的最为坚挺,低位震荡偏弱为主,可反弹空,谨慎低位追空,一旦棕油反弹,或许会带动豆油一波不错的拉升。美豆油欧盘时段小幅回撤后反弹拉涨,当前测试ma60在63.3-63.5区域承压;下方短线关注62.4和61.7附近支撑;豆油01晚间预计小幅高开或者平开,在关注8900-8930压制的同时,上方重点关注下8970-9000承压,下方关注8750-8720区域支撑。以上分析仅供参考 无投资建议
印尼首席经济部长Airlangga Hartarto表示,印尼现在不需要征收主要用于生物柴油补贴的棕榈油出口专项税(Levy),因为目前棕榈油的价格低于汽油的价格,印尼或将免除棕榈油出口专项税(Levy)的政策延长至年底。目前,印尼对棕榈油出口专项税(Levy)的豁免政策持续到10月底。 印尼首席经济部长Airlangga Hartarto表示,印尼现在不需要征收主要用于生物柴油补贴的棕榈油出口专项税(Levy),因为目前棕榈油的价格低于汽油的价格,印尼或将免除棕榈油出口专项税(Levy)的政策延长至年底。目前,印尼对棕榈油出口专项税(Levy)的豁免政策持续到10月底。 0000
据印尼气象、气候和地球物理机构,周二印尼苏门答腊岛和加里曼丹的大部分地区将迎来暴雨和雷暴天气。苏门答腊岛的亚齐、北苏门答腊岛、廖内省、占碑、南苏门答腊岛和楠榜省,以及加里曼丹岛的所有省份的强降雨和强风天气可能持续至周三。苏门答腊岛和加里曼丹岛是印尼主要的棕榈油产区,持续的大雨可能会导致洪水,影响棕榈果的收获和运输。 据印尼气象、气候和地球物理机构,周二印尼苏门答腊岛和加里曼丹的大部分地区将迎来暴雨和雷暴天气。苏门答腊岛的亚齐、北苏门答腊岛、廖内省、占碑、南苏门答腊岛和楠榜省,以及加里曼丹岛的所有省份的强降雨和强风天气可能持续至周三。苏门答腊岛和加里曼丹岛是印尼主要的棕榈油产区,持续的大雨可能会导致洪水,影响棕榈果的收获和运输。
国内期货主力合约互有涨跌。焦煤、焦炭涨超3%,橡胶、低硫燃料油(LU)涨近3%,20号胶(NR)涨超2%。跌幅方面,棕榈油、乙二醇(EG)跌超1%。上周的苹果空,今日下来160多个点,棕榈空也有小50多个点,黑色看多,其中螺纹也上行60多个点,短线整体还是较为理想,风险提示:以上仅代表个人观点/仅供参考,不作为投资建议/买卖方向。
豆油价格的季节性规律:1,5月-8 月南美大豆的集中到港,国内菜籽收获并开始集中上市,以及棕榈油消费需求逐渐攀升,植物油之间的相互替代作用等因素,会导致国内豆油价格下跌; 2,9月-11月国内大豆收获,收获后几个月是大豆的集中上市期,这个时期豆油价格会受到供应增加的压力,存在下跌。 3,12月-3月随着冬季的临近,棕榈油逐渐退出消费市场,有利于豆油消费的增加。在年底元旦接近春节的期间,需求增加,容易上涨。这里,豆油受进口大豆,国内消费和油脂替代关系的影响,相对比较复杂,所以经常在行情要启动时,来回横盘震荡。所以我偏向做棕榈油(只需要关注棕榈的消费淡季和旺季)。从最近1、2年来看,因为商品的金融属性,豆油和棕榈的行情也越来越同步。从季节规律来看,每年的3月,4月附近容易出现行情顶部做空(3-7月份考虑到消费旺季,容易下跌),每年的8月、11月、12月容易出现底部做多机会(减产、需求)。当然还要结合这个品种当时所处的位置来判断,这是第一要素。在定好大方向的前提下,再结合季节周期,辅助k线技术判断,这样,我们的入场成功率就大,避免不必要的损失。
棕榈油是一种热带木本植物油,是目前世界上生产量、消费量和国际贸易量最大的植物油品种,与大豆油、菜籽油并称为“世界三大植物油”,棕榈油经过精炼分提,可以得到不同熔点的产品,分别在餐饮业、食品工业和油脂化工业拥有广泛的用途。东南亚和非洲作为棕榈油的主要出产区,产量约占世界棕榈油总产量的88%,印度尼西亚、马来西亚和尼日利亚是世界前三大生产国。目前,中国已经成为全球第一大棕榈油进口国,棕榈油消费量每年约为600万吨,占市场总量的20%。棕榈油价格的季节性规律:1,6月-8月夏季消费量较大,价格一般上涨,同时要留意8月份,历来是马来西亚、印度尼西亚的天气炒作的例行时间段。 2、9 月-10月通常是一年当中上行动能较弱的两个关键月份,9、10月主要是中国大单采购的重要时间点过后,短期内棕榈油现货仍存在短期下跌。 3、11月-2月份左右,考虑到冬季减长,价格容易上涨。
今日需关注的期货数据与事件提醒(2022年10月3日)周一1. 欧元区各国外长就如何应对能源价格和通胀居高不下情况下的欧元区经济形势召开会议;2. 美国9月Markit制造业PMI终值;3. 美国9月ISM制造业PMI;4. 美国至9月29日当周农作物出口检验报告;5. USDA公布2022年美国农作物种植成本;6. 印尼棕榈油协会(GAPKI)公布印尼8月棕榈油供需数据;7. 美国8月USDA压榨月报;8. 因国庆节,上期所、大商所、郑商所、上金所、中金所于10月3日至10月7日休市。以上仅代表个人观点,不作为投资建议。
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成交 多头持仓 空头持仓
  • 排名
    席位
    成交量
    增减
名称 最新价格 涨幅
持仓变化分布 净持仓分布 总持仓分布
席位分布
  • 席位名称
    净多/净空
    总持仓市值
交易品种 棕榈
交易单位 10吨/手
报价方式 元(人民币)/吨
最小变动价位 2元/吨
合约交割日期 1—12月
交易时间 每周一至周五上午9:00-10:15 10:30-11:30 下午13:30-15:00 连续交易时间:21:00至23:00
最后交易日 合约月份第10个交易日
交割日期 最后交易日后第3个交易日
交割品种 大连商品交易所棕榈油交割质量标准
交割地点 实物交割
最低交易保证金 合约价值的5%
交割单位 ——
交割方式 实物交割
交易代码 P
交易所 大连商品期货交易所
现价基差 库存 仓单
期现价格对比
日期:2021.09.15
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