【财经早餐】2023.02.15星期三

重点关注

1、►美国：1月，CPI同比上涨6.4%，连续7个月回落并创2021年10月以来最小增幅，预估6.2%，前值6.5%；CPI环比上涨0.5%，创2022年6月以来最大增幅，预估0.5%，前值下降0.1%。

2、►证券日报：提前还贷潮近期热度再次升高。原因包括存量房贷与新增房贷之间利差较大、居民投资收益下降等。专家表示，金融管理部门可以加强对商业银行的指导，通过市场利率定价自律机制引导银行降低存量房贷利率。比如，对利率过高的存量房贷利率提供额外打折或减少加点等优惠政策，逐步缩窄存量房贷与新增房贷之间的利差。

3、►中新网：中国足球协会主席、党委副书记陈戌源涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻国家体育总局纪检监察组和湖北省监委审查调查。

#01 宏观经济

1、上海阳光医药采购网：现同意将上海旺实生物医药科技有限公司申报的新冠治疗用药“氢溴酸氘瑞米德韦片”进行挂网采购，参考采购价795元。2月14日生效执行。

2、澎湃新闻：江苏多地近日公布2022年婚姻大数据。2022年，常州市的结婚登记平均年龄为31.05岁；扬州市连续三年结婚登记平均年龄小幅增加，去年为30.27岁；无锡市去年结婚登记平均年龄30.6岁；苏州市2022年男性结婚登记平均年龄30.94岁，女性29.64岁。

3、泰国卫生部疾控厅：1月1日至2月1日，各地出现登革热病例2683例，是去年同期的5倍，其中报告死亡病例1例。5岁至14岁的感染人数最多，占总病例数的11.63%。近期，泰国多地出现降雨天气，为蚊子产卵提供了便利条件。预计近期登革热病例数量还会增加。

4、韩国科学技术信息通信部：1月，ICT出口额为131亿美元，同比减少33.2%，已连续7个月减少。进口额同比减少1.1%，为122.1亿美元。ICT贸易收支实现8.9亿美元顺差，规模同比大幅缩水。ICT贸易顺差去年上半年每月均超过70亿美元，下半年起顺差规模持续缩小。

5、经合组织：2022年12月经合组织区域失业率为4.9%，是2001年以来的最低值。其中欧盟区和欧元区失业率分别是6.1%和6.6%，处于历史低位。

6、IMF总裁格奥尔基耶娃：2023年乌克兰需要400-480亿美元融资来维持经济运行。

7、地产动态

8、经济日报：有条件的城市可以继续因城施策，优化包括信贷政策在内的差别化住房政策。可考虑适时、适当地降低二套房首付比例、调整二套房贷利率加点、调整限购套数、调整限购区域等。还可探索提高住房贷款借款人最高年龄、加大支持和创新住房租赁贷款、放松二孩和三孩家庭限购等措施。同时，应继续严防严惩经营用途贷款违规流入房地产领域。

9、浙江省杭州市：已有2家城商行延长贷款年龄至75周岁。目前多数银行执行的政策是不超过65周岁或70周岁。业内表示，该新政是年后开始执行的，还有一些附加条件，比如购房者征信、核实收入流水是否满足贷款要求。如果老人达不到年限要求，可以让子女做担保。

10、上证报：进入2023年，虽然个人养老金基金的业绩依然具有吸引力，但来自银行渠道和第三方机构的推广力度已明显减弱。基金公司、银行、第三方机构的利益诉求不同，这使得公募个人养老业务从基金公司传导到投资者的中间环节多有缺失。对于投资者来说，怎样更好地规划个人养老，依然是待解的难题。

11、香港金管局：买入42.23亿港元，以捍卫联系汇率制度。是去年11月以来首次买入港元。

12、波音公司：在对印度商业航空市场的最新展望中表示，印度未来20年将需要2210架新飞机，而这低于其去年预测的约2240架。

13、古巴电力联盟：古巴中部一段输电线路当天出现故障，导致全国近一半省份一度断电。导致共7个省的电网与全国电力系统一度断开。故障原因是一处甘蔗田失火。目前，断电地区已逐步恢复供电。

14、央视新闻：欧洲议会在斯特拉斯堡以340票赞成，279票反对和21票弃权，通过了2035年欧洲停售燃料发动机车辆议案。

15、波罗的海干散货指数：跌8.6%，报563点。

16、新三板：2月14日，合计挂牌6558家公司，当日无新增，成交金额2.04亿。三板成指报958.29，跌0.02%，成交额1.20亿。

17、国内商品期货：截至2月14日下午收盘，涨跌参半。苹果涨3%，花生、原油等涨逾1%，沪锌、红枣等小幅上涨；液化气跌约4%，沪镍跌超2%，纸浆跌逾1%，短纤、SS等小幅下跌。

18、国债：2年期国债期货主力合约TS2303稳定在100.960；5年期国债期货主力合约TF2303上行0.04%至101.135；10年期国债期货主力合约T2303上行0.05%至100.540。10年期国债利率跌0.29BP，至2.89%；10年期国开债利率跌0.60BP，至3.05%。

19、上海国际能源交易中心：2月14日，原油期货主力合约2304，以566.9元/桶收盘，上涨9.3元，涨幅为1.67%。全部合约成交154857手，持仓量增加1477手至70206手。主力合约成交115083手，持仓量增加3287手至33799手。

20、央行：周二，进行910亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因有3930亿元7天期逆回购到期，实现净回笼3020亿元。

21、Shibor：隔夜报1.5760%，上涨16.40个基点。7天报2.0070%，上涨8.40个基点。3个月报2.3730%，上涨0.20个基点。

22、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8165，涨0.1553%，人民币中间价报6.8136，涨0.0220%。NDF：3个月报6.7785，1年报6.6685，2年报6.6285。

23、上海环交所：2月14日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量500吨，成交额28000.00元，收盘价56.00元/吨，收盘价与前一日持平。

24、亚洲：日经225指数涨0.64%，报27602.77点。韩国KOSPI指数涨0.53%，报2465.64点。

25、美股：道指收跌0.46%，报34089.27点；纳指收涨0.57%，报11960.15点；标普500收跌0.03%，报4136.13点。

26、欧洲：英国富时100收涨0.08%，报7953.85点；德国DAX30收跌0.11%，报15380.56点；法国CAC40收涨0.07%，报7213.81点。

27、黄金：COMEX4月黄金期货收涨0.1%，报1865.40美元/盎司。

28、原油：WTI原油期货收跌1.35%，报79.06美元/桶；布伦特原油期货收跌1.19%，报85.58美元/桶。

29、·2023，公募基金蓄势待发？·

30、►国金证券：截至2022年末，开放式公募基金总规模达25.96万亿元，在内忧外患的环境下逆市扩容，基金数量为10431只，正式破万，成为中国公募基金行业发展的又一里程碑。主动权益基金行业百花齐放，基金头部化特征减弱；指数增强型基金的细分类别相比被动指数型基金各细分类别的超额回报水平普遍更高；无论主动被动型基金，大盘价值风格占优，金融地产、周期主题基金整体跌幅较小；纯债及混合资产策略基金业绩遇冷，含权品种回调明显。

31、►光大证券：基金E账户APP上线，全面提升公募基金账户一站式查询效率。2023年2月10日，证监会同意中国结算启动公募基金账户份额信息统一查询平台暨“基金E账户”公开试运行。“基金E账户”APP旨在解决广大中小投资者遗忘账户、查询繁琐等行业服务痛点，着力提升投资者获得感。除“基金E账户”外，机构投资者直销服务平台、基金通平台等工具的推出和优化有望不断提高公募基金行业的数据交互质量和监测分析能力。

32、►华宝证券：截至2022年四季度末，百强机构股混基金保有规模为56525亿元，环比下降0.95%，非货基金保有规模为80079亿元，环比下降4.16%。TOP10榜单首现券商身影。从市占规模看，银行渠道保有量环比下滑，股混基金占有率延续下降，银行的半壁江山地位摇坠；券商在基金保有规模增速迅猛，市占率稳步提升至22.24%，主要系市场回暖、券商财富管理转型初获成效及场内ETF基金交易所致；第三方表现分化，保险增速亮眼。

33、►国海证券：随着国内防控措施优化，消费服务业有望回暖，同时，国内地产政策不断优化，美联储加息节奏也逐渐见顶。在此背景下，回顾2022年基金第四季度报告，基金经理对接下来国内经济复苏及市场走势多持乐观态度。从行业机会看，“新能源（64次）”延续了之前的讨论度，“消费（114次）”热度明显增加，二者成为未来展望中提及次数最多的行业词汇，有望成为之后的主旋律。基金经理提醒投资者多关注“成长（55次）”型行业，基金经理普遍依然认为成长板块在更长的周期能够维持可持续增长。

#02 股市要闻

1、周二，上证指数报3293.28点，上涨0.28%，成交额3555.58亿。深证成指报12094.94点，下跌0.15%，成交额5584.31亿。创业板指报2565.15点，下跌0.31%，成交额2111.29亿。总体上个股跌多涨少，两市超2400只个股下跌。两市成交额9140亿，较上个交易日缩量651亿。盘面上，厨卫电器、NMN概念、造纸、金属铜等板块涨幅居前，农业、CPO、旅游、教育等板块跌幅居前。北向资金全天净买入5.99亿元，其中沪股通净买入7.87亿元，深股通净卖出1.88亿元。

2、周二，恒生指数跌0.24%，报21113.76点。恒生科技指数跌1.01%，报4330.6点。国企指数跌0.48%，报7110.42点。大型科技股中，阿里巴巴-SW跌1.44%，腾讯控股跌2.07%，京东集团-SW跌1.83%，小米集团-W跌0.91%，网易-S跌1.29%，美团-W跌0.34%，快手-W跌1.66%，哔哩哔哩-W跌1.41%。南向资金全日合计净卖出37.67亿港元。其中，港股通（沪）净卖出15.56亿港元，港股通（深）净卖出22.11亿港元。

3、截至2月14日，北交所上市公司169家，当日无新增。总市值2436.28亿元，成交金额7.79亿元。

4、两市融资余额：截至2月13日，上交所融资余额报7751.16亿元，较前一交易日增加29.39亿元；深交所融资余额报7017.89亿元，较前一交易日增加33.34亿元；两市合计14769.05亿元，较前一交易日增加62.73亿元。

5、证券日报：内幕交易被称为资本市场的“毒瘤”。一方面，通过内幕交易行为牟取非法利益，侵害其他投资者的合法权益；另一方面，内幕交易破坏了资本市场的“三公”原则，扰乱市场的价值发现和资源配置功能，阻碍证券市场的健康发展。对此，监管态度是零容忍。从事内幕交易等违法行为，相关当事人终将会受到法律的严惩。

6、中证协：就《首次公开发行证券网下投资者管理规则（征求意见稿）》向券商征求意见。对一般机构和个人投资者提出了现金资产规模的要求，其配售对象在证券公司开立的资金账户中资金余额应不得低于其证券账户和资金账户最近一个月末总资产与询价前一交易日总资产孰低值的1‰。

7、上证报：随着中国新能源汽车产销势头继续向好，进入发展新阶段，新能源汽车行业开始掀起新一轮融资潮。岚图、埃安、极氪、阿维塔等传统车企集团孵化的新能源车公司近期纷纷启动大额融资，多家产业链上市公司现身其中，动力电池等上游产业链公司也乘机入股进行布局。

8、澎湃新闻：国内芯片设计巨头紫光展锐表示，正在寻求新一轮融资，融资规模计划不超过150亿元，招募资金将服务于公司发展战略，在巩固提升现有手机、物联网业务的基础上，进一步拓展汽车电子、智能显示等新兴领域。

9、*ST新海：公司实控人张亦斌及其一致行动人(海竞集团)于2月13日、2月14日增持公司股票1000股、50万股，后续拟继续增持，增持金额合计不低于1800万元不超过2200万元。

10、九鼎投资：证监会决定对公司实控人吴刚采取5年市场禁入措施。对吴刚干预基金经营活动，授意九泰基金通过九泰久利买入“三维丝”、指示九泰基金对九泰久利启动清算程序的行为，责令改正，并处100万元罚款。

11、乐歌股份：关注到一则发布于2022年10月的招聘安保人员的信息用词表述不够严谨在网络上引起了误解，给各位投资者朋友带来困扰，深表歉意。目前，公司已撤回相关招聘信息。并且立即加强对相关工作人员的业务培训，避免类似情况发生。

12、华夏幸福：近日接到湖北省咸宁市崇阳县监察委员会通知，公司董事兼联席总裁孟惊因涉嫌违法犯罪对其实施留置。

#03 行业动态

1、中国游戏产业年会：2022年中国移动游戏市场实际销售收入1930.6亿元，同比下降14.4%，新品表现不佳是市场规模下滑的一个重要原因。中国移动游戏流水TOP100榜单中，发布时长两年以内的产品数量减少，市场规模增长动力降低。2022年中国移动游戏用户规模6.54亿人，同比下降0.2%。

2、中宣部杨芳：游戏应顺应时代发展和人民期待，打造硬核产品和核心竞争力。今年中宣部将实施“网络出版技术创新发展计划”，重点推动虚拟现实、感知交互、游戏引擎、动作捕捉等网络游戏底层技术创新突破，推动元宇宙、数字孪生、云游戏等新业态拓展应用。

3、洛图科技：2022年，全球大尺寸液晶电视面板共出货2.53亿片，同比下降1.8%。32寸仍为占比最大的尺寸，出货超过7800万片，同比增长19%。预测2023年全球液晶电视面板市场出货量将达2.58亿片，同比增长2.2%。

4、农业农村部：2022年，粮食总产量达到13731亿斤、增产74亿斤，再创历史新高，大豆和油料扩种超出预期。全年农民人均可支配收入达到20133元，实际增长4.2%，增速分别比国内生产总值和城镇居民人均可支配收入增速高1.2和2.3个百分点。

5、韩国政府：提出到2050年实现国际海运净零排放的目标。预计为了建造环保动力船舶，海运企业、政府和公共机构到2030年和2050年将分别投入8万亿韩元和71万亿韩元的资金支持，到2030年和2050年分别创造17万亿韩元和158万亿韩元的经济效益。

6、高盛集团：预计到2035年，电动汽车将占据全球新车销量的一半，到2040年，电动车销量将飙升至约7300万辆，与2020年的销量相比，占全球汽车销售的比例从2%升至61%。在一些发达国家，届时电动汽车的销售份额预计将远远超过80%。

7、中证报：美国福特汽车和宁德时代计划在美国密歇根州共同建设动力电池工厂，投资将数以十亿美元计。宁德时代称，已接受美国福特公司的合作邀约，将为其在密歇根州的电池工厂提供筹建和运营服务，并就电池专利技术进行许可。

8、要客研究院：发布《2022中国奢侈品报告》。2022年，中国人奢侈品市场销售额最终实现9560亿元，在全球奢侈品市场占比高达38%，中国人依然是全球奢侈品消费的最重要力量。

#04 个股动态

1、特斯拉：美国基础款Model3价格下调500美元至42990美元，高性能版Model3价格则保持不变。ModelY标准款和高性能版均上涨500美元，现售价分别为51990美元、58990美元。

2、福特：将在欧洲裁减约3800个岗位，这是全球汽车行业转向电动汽车所导致的产业中断的最新迹象。德国和英国的工人将受到最严重的冲击，未来三年将分别削减约2300个和1300个职位。

3、新京报：知情人士称，小米汽车接近获得新能源汽车生产资质，但在最终获颁资质之前，小米的造车资质仍有可能存在变化。公开信息显示，小米汽车工厂项目位于北京亦庄经济开发区，预计6月竣工。

4、第一财经：网传威马汽车将实施全员停薪留职，威马汽车回应称没有接到这个消息。内部员工表示，高层正在讨论两个方案，一是部分员工停薪留职，二是所有部门预算缩减25%。研发系统人员表示，虽然没有收到停薪留职的信息，但公司已经通知不用上班考勤。

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