三年從韮菜變專業交易員的故事

感謝邀請，讓我有機會透過官方的欄目使眾多站內甚至站外的朋友分享我的投資經歷和理念。

韮菜期——新手入門階段

有些人會形容這個階段是新手時期，但我覺得韮菜期比較合適。這階段的交易者完全沒有任何交易系統，買賣都是單靠直覺、感覺而缺乏一套客觀的投資法則。有些人會學習技術面和基本面的基礎知識，但是由於未能建立自己的交易系統而長期虧損，甚至有些在市場上打滾幾年的投資人也是這樣。因此，在這階段的交易者不限於新手。

曾經的我也一樣，在股市裏胡亂交易衍生工具和亂做交易。其實，在我的投資史裏，有三位女生對我的影響特別深遠。這裏要提及的是第一位，也是我的前女友。

故事就發生在大二某一天的約會，她打開了恒生指数的日線走勢圖，說她喜歡沒事就拿幾百塊去買牛熊證賭升跌，有時候能夠賺到好幾倍。當然，對技術分析一無所知的她，更多時候都在輸錢。而我當時看到那張走勢圖，就有種直覺覺得恒指第二天會跌，但是當時就不以為然。結果，還真是在第二天低開低走了！所以，她就說了一下覺得如果我知道第二天恒指會升還是跌，可以買一點牛熊證。我就是這樣打開了對股市的「潘朵拉的盒子」。這倒好，我當時真的不知道是哪來的自信，拿了兩三萬本金去買牛熊，還只是一個對技術分析一無所知的小子，而且還莫名其妙的賺了六七千塊！「輸錢皆因贏錢起」是沒有錯的。作為一個熱血方剛的少年，當然會想乘勝追擊。結果可想而知，基本上輸得一敗塗地。

之後還靠着一些奬學金，還有實習打工賺回來的錢繼續玩牛熊證，甚至還有一些渦輪衍生品。當然，輸錢也是結果。之後我就因為要温習考試和大學各方面的原因，就有一段時間沒有進行交易。

時間到了大三，這一年學業不算太繁重，而且已經有全球四大會計師事務所提早給了我實習的Offer ，其後更直接提前一年給了我畢業Offer，所以我沒有了對於前途太多的擔心，就開始了認真找尋股市的正確交易之道。

蛻變初期——從業餘變成專業的過程

在這個階段，我們已經建立了一套或多套屬於自己的交易系統，對於交易的實務操作上已經找到適合自己的方法，這階段的積效已經由長期虧損變成偶有獲利，偶有虧損，平均是盈虧持平。然而，大多數的散戶一生都無法進入這個階段，因為要對交易有熱誠，認真，則使發生虧損，也不能抱怨，只能反思自己。

我的第一套交易系統是透過閱讀Mark Minervini的《超級積效》系統而學到的，簡單而言就是右側交易中的突破法。適逢2020-2021年的大牛市，美股有非常多中小盤股票都有不錯的技術形態，能夠讓我在學習的過程中實踐。當時，我每天開盤前都會閱覽過千張個股的日線走勢圖，從中選出我認為有潛力的個股，再依據他書中提及過的條件過濾，所留下的個股就會是我的Watch List，然後等待突破的一刻買進。

這方法在2020年是非常有效，但是在2021年開始失效，而且有一個問題——準備工作繁重。在交易前都要先準備好有潛在突破的個股名單，後來我發現​​​​​纳斯达克指数三倍做多ETF的波段交易都能夠達到相似的積效，同時能夠省下交易準備工作。所以，在2021年初，我就從個股轉移到指數交易。我也是這個時間開始在牛牛圈發表文章，當中有不少文章得到過百萬閱覽量和精文標簽，也在星牛計劃獲奬，更在年底的年度選舉中得到大家的支持而獲奬。

當時我認識到同一大學不同學院的一位女生，她在2020年尾開始跟我一起使用Mark Minervini的交易系統，也有相當不錯的收益。而在2021年市寬轉差後，我和她一起研究交易指數，基本上我現在的交易系統有七成都是這個時候發展出來的。她也是我目前為止唯一一個曾經一對一教過做交易的朋友，至今仍然有聯繫。這個經歷讓我明白：雖然做交易是自己一個人的事，但是如果有同伴一起進步，也是一件相當不錯的事。

在接下來的時間，由於我已經有一定的基礎，所以交易的品種改變後都能夠輕易過渡，然後透過在空閒時間閱讀過去二十年的納指走勢圖進行Back Test，慢慢建立到自己的指數交易系統。而當時做的是日線級交易為主。

蛻變後期——邁向專業投資人的階段

到了今年2022年1月，我發現納指有步入熊市的跡象，開始做空大盤。雖然那一筆交易是十分棒，但是其後大盤的交易難度已經幾何級上升，波段交易的難度不再是2020-2021年那麼輕鬆。但是，由於經驗的累積以及對於大盤的研究，我的技術分析能力提升了很多，也足以讓我在熊市中繼續交易。儘管如此，交易倉位也要大幅減少，以保住本金。這個時候，我已經有自己的圈子，同時繼續在圈子不時分享自己對大盤的看法，其後發展到現在大概每週一篇的專欄分享。

到了今天，我至少已經有兩套成熟的交易系統——日內交易極短線系統及日線波段交易系統，兩套背後的邏輯都有共通之處，但也有不同之處。但是萬變不離其宗，都是識別大趨勢，再找到支持和阻力位後的操作。今天的我和當初的我最大的分別就是：即使市況差到我無法進行波段交易，我也能夠透過日內交易穩定獲利。